Para crear los clientes acceda a la pantalla de Menú principal %-->% Archivos LIMS %-->% Tablas Auxiliares  %-->% Cliente y podrá hacer las siguientes acciones

1. Definir clientes
2. Definir los contactos del cliente
3. Definir los productos que utiliza un cliente y poder establecer plantillas para la realización de sus certificados de calidad
4. Resumen de los mails asociados a ese cliente
5. Si por configuración tiene marcado que tiene puntos de muestreo, podrá ver una pestaña para definirlos. Para más información sobre ese punto consulte el punto "Punto de muestreo" del academy (Desplegable ¿De qué se trata?)
6. Si tiene el Módulo de Laboratorio de servicios, también podrá ver un resumen de los presupuestos o contratos que tiene asignados a ese cliente. Para más información sobre ese punto consulte el punto "Laboratorio de servicios" del academy

Definir Clientes

Los datos de esta pantalla son:

1. El código, si no pone ninguno el programa le asignará un código de forma automática
2. Datos básicos del Cliente: nombre, dirección, población, etc. Y observaciones
3. Idioma en el que se imprimirá su Certificado de Calidad
4. Asignación de plantillas de cabecera de CoAs así como de plantillas de productos.
5. (OPCIONAL Configuración de control de reactivos y equipos) Permite marcar como obligatorio para ese cliente el de control de reactivos y/o equipos aunque el tipo de producto no lo tenga definido.
6. (OPCIONAL Configuración de Laboratorio de servicios) Permite asociarlo con un cliente de facturación e indicar el número de cuenta y asociar una tarifa
7. (OPCIONAL según configuración) Permite indicar a que ruta pertenece este cliente y si tiene el laboratorio de servicios y también el módulo ERP de Link2Cloud, podrá indicar la subcuenta contable a la que está asociada
8. (OPCIONAL según configuración)En caso de disponer de la opción de rutas, se debe indicar la dirección exacta según la función de geolocalización.

Definir Contactos

Esta pestaña le permite definir los contactos del cliente y podrá entrar los siguientes datos:

1. Nombre, DNI/NIE y referencia del cliente
2. Dirección y datos de contacto
3. Datos adicionales para laboratorio de servicio que son sexo y Fecha de nacimiento
4. Observaciones
5. Marca para indicar si hay que enviarle un mail con todos los certificados de calidad emitidos o sólo de los que indique a través del botón de envíos de certificados por producto (Y si quiere también que se le envíen los datos en XLS)
6. Asignación de productos:
   1. Botón de selección de productos
   2. Resumen de productos vinculados al contacto
7. (OPCIONAL Configuración Portal Clientes) Habilitación de acceso al portal de clientes
8. Botón de asignar productos a Contactos
   1. Asignar a cada contacto los productos de los que recibirá un mail cuando se realice un certificado de calidad (Esta opción no será accesible si en la ficha del contacto se ha marcado la casilla de "Enviar PDF de TODOS los productos". Si hace clic en este botón se le abrirá una pantalla en la que podrá
   2. Marcar y desmarcar los productos

Al hacer clic en el botón de OK, le actualizará la lista de productos

Asignar productos a los clientes

Podrá asignar productos a este cliente de manera general.

Todos aquellos contactos que tengan marcada la casilla de “enviar PDF de todos los productos” se asignarán al registrar la muestra de uno de estos productos con este cliente .

Resumen de mails

Resumen de Certificados a enviar por mail al cliente. La pantalla pondrá todos los mails indicando los productos de los que hay que enviarle el certificado y una casilla para indicar si también hay que enviarle en archivo Excel con los resultados del certificado.

Un contacto puede estar marcado para que reciba los certificados de

• Todos los productos
• Sólo los códigos que se indiquen
• Ningún producto

Puntos de muestreo (Opcional Laboratorio de servicios)

Permite crear los puntos de muestreo de una instalación, véase un polideportivo donde se dispone de una piscina grande, una infantil y un spa o bien una instalación de depuración de residuos, donde hay un punto de entrada y otro de salida.

1. El código y descripción son obligatorios.
2. Permite vincular un producto con su versión al punto de muestro.
3. Permite asignar plantillas especificas sobre un punto de muestro
4. Mostrará las especificaciones la plantilla

Propuestas de Servicio (Opcional Laboratorio de servicios)

Muestra todas las propuestas de servicios solicitadas por el cliente, y permite filtrar por fecha y estado, así como detallar los pedidos.